2023 年中國槍彈柜行業發展研究報告

　　2024 年 1 月

       2023年槍彈柜行業市場研究報告已公布，內容包含槍彈柜市場現狀、競爭情況、技術環境及趨勢等方面解讀研究。報告內容具體如下：

　　核心觀點

　　◆ 2023 年，受內外部環境影響，項目總量縮減，部分地區市場已趨于飽和

　　全國槍彈柜市場銷售總額為2.8億元，較2022年4.1億元減少31.7%

　　公開招標項目243 個，較 2022年減少 37%

　　◆ 槍彈柜市場競爭依舊激烈;頭部企業競爭力提升，市場集中度提高，大型廠商競爭優勢進一步擴大

　　頭部TOP6廠商市場份額占比為68.41%，高于2022年的55.60%

　　公開市場中標廠商約123家，較 2022 年減少12.14%

　　◆ 部隊兵器室智能化建設需求趨于平穩

　　為加速實現新時代強軍目標，推進JD現代化進程，兵器室智能化建設訴求依舊存在， 但項目集成化及實施難度較大，對各廠商要求更高，2023年全年智能化建設需求占整個槍彈柜市場需求的27.98%，高于2022年的16.11%，但項目總量縮減，整體較2022年持平。

　　◆ 公安槍彈柜智能管理建設市場大幅縮水

　　公安方面由于市場逐漸飽和，對槍彈庫室的信息化、數字化、智能化需求大幅降低，這對企業優化服務針對已有客戶增強客戶粘性提出了更高的要求，也對企業拓展新領域能力提出了新的考驗。

　　◆ 關鍵核心技術及國產化率持續提升，各廠商發力突破技術壁壘

　　槍彈柜及相關產品繼續向規范化、智能化、信息化、人性化方向發展，更強調智能感知與交互體驗。槍彈柜廠商，尤其是頭部廠商，在完善原有核心產品的同時，加碼研發投入，控制器算  力顯著增強，關鍵技術自主可控水平大幅提升，零部件國產化進程加快。

　　一、 槍彈柜整體市場現狀

　　2023 年全國槍彈柜市場銷售總額為2.8億元，其中公開招標項目共243個，較 2022 年減少37%。公開市場中標廠商 123家。

　　圖 1 2023 年全國槍彈柜市場規模整體情況

　　二 、槍彈柜市場競爭分析

　　2023年槍彈柜行業競爭依舊激烈，但市場總體仍由頭部企業主導，頭部廠商競爭優勢進一步擴大。在全國公開招標項目中，2023年全國槍彈柜行業TOP6廠商中標金額累計近1.9億，市場占有率合計68.42%;前六以外的117家廠商中標金額累計近0.87億，合計市場占有率為31.58%。

　　業績排名

　　排名前六的廠商：北泰智能、江西遠大、江西銳盾、河北虎牌、華鑫環宇、泰戈金。

　　圖 2 2023年全國槍彈柜行業份額 TOP6(百分比)

　　具體市場占有率：

　　北泰智能(46.70%)、江西遠大(9.79%)、江西銳盾(5.55%)、河北虎牌(4.43%)、華鑫環宇(1.08%)、泰戈金(0.86%)。

　　全國各省份市場占比

　　排名前十的省份：廣東、四川、福建、江蘇、浙江、西藏、湖北、云南、遼寧、黑龍江。

　　圖3 2023年全國各省份市場占比(百分比)

　　前十省份市場占比分別為：

　　廣東(9.0%)、四川(8.1%)、福建(7.7%)、江蘇(6.1%)、浙江(6.1%)、西藏(5.3%)、湖北(4.9%)、云南(4.5%)、遼寧(4.5%)、黑龍江(4.0%)，前十省占比總和達到60.2%。

　　三 、槍彈柜技術環境與趨勢

　　編者判斷，槍彈柜產品仍將朝著規范化、智能化、信息化、人性化方向發展，更強調智能感知與交互體驗。

　　■規范化方面，槍彈管理產品將適配更多相關行業標準

　　槍彈管理產品除了需要滿足通用的《GA1051-2013 槍支彈藥專用保險柜》、《GA1016-2012 槍支(彈藥)庫室等級劃分與安全防范要求》外，鎖具需要符合標準《GA374-2019電子防盜鎖》，因槍彈柜與庫室視頻監控存在高度互聯互通需求，因此主流企業的槍彈管理系統均通過了《GB/T28181-2016 公共安全視頻監控聯網系統信息傳輸、交換、控制技術要求》《GB 35114-2017 公共安全視頻監控聯網》檢測;且門禁設備對安全性要求不斷提高，更加看重數據管理、監控、數據可視化與報警系統等功能，因此各家主流企業的門禁設備均需達到《GB37078-2018出入口控制系統技術要求》的標準要求。

　　■智能化方面，槍彈管理產品硬件將采用算力更強芯片、軟件將采用更先進算法

　　據調研，主流槍彈柜廠商已將控制系統芯片升級至四核64位，主頻突破2.0GHz，同時引入了內置深度學習框架的NPU，滿足各種場景下的人機協同需求。

　　同時，人臉識別算法、全局統計特征的快速活體檢測算法、自動人臉追蹤算法、定量情緒精準識別算法都將運用到槍彈管理行業。

　　■信息化方面，槍彈管理產品將實現更多整合

　　市場上將出現全新的庫室一體機產品，整合門禁聯動、聯動報警、可視對講、設備管理、庫室動態、視頻監控、環境感知、3D實景、語音交互機器人、情緒識別等多項功能功能。

　　槍彈管理系統在與全國槍支信息管理系統對接的基礎上，進一步實現與各地警務辦公系統、警用釘釘、警用微信進行數據對接的能力，進一步消除“數據孤島”。

　　■人性化方面，槍彈管理產品將向“無需培訓直接上手”演進

　　槍彈管理產品正在向“流程規范化、操作簡單化”的方向上迅速演進。基于各廠家多年沉淀的項目經驗，槍彈管理產品將更加注重交互體驗，在滿足用戶實際需求的前提下，可以容忍用戶的各種誤操作，并主動對相應操作進行提示，提升用戶的使用體驗、更加貼合用戶的使用習慣，做到“操作易上手、錯誤易修正”。

　　同時在市場爭奪愈發激烈的背景下，為強化自身競爭力，獲得市場認可，槍彈柜廠商應不斷洞察行業需求，持續積累豐富經驗，加大自主研發創新力度，憑借先進產品與服務，占據市場領先地位。

　　四、 2023 年槍彈柜行業大事件

　　《智慧營區》系列7項團體標準正式發布實施

　　中國新時代認證中心等7家單位牽頭制定的《智慧營區》系列7項團體標準于2023年12月20日正式發布并實施。標準由中國和平利用軍工技術協會歸口。

　　智慧營區系列標準通過研究與分析智慧營區的實際需求，融合智慧營區在信息化建設方面的實踐經驗，具有較強的前瞻性、適用性和可操作性。本系列標準的研制和實施有助于為智慧營區建設提供一體化設計方案，實現系統之間的互通互聯，統一管控，提升智慧營區的建設和管理水平，系列標準的發布將為國內智慧營區系統在規劃、設計、建設、應用和運維等方面提供有價值的參考遵循，填補了相關領域的標準空白。

　　焦點解讀：標準的制定和實施將有利于提高槍彈柜行業的準入門檻，加強市場監管，防止低質低價產品的泛濫，從而優化市場競爭格局。同時，標準的實施也將有助于打破地域性和行業性的壟斷，推動市場的公平競爭。

　　第八屆中國北京軍事智能技術裝備博覽會開辦

　　第八屆中國(北京)軍事智能技術裝備博覽會于2023年4月21日隆重開幕，邀請到政府、JD、武警、公安、交通、人防、航天、航空、兵器、船舶、電科等從事國防軍工技術與產業的近2萬名代表到場參觀。博覽會緊緊圍繞黨的二十大精神和新時代強軍思想，聚焦備戰打仗，勇于開拓創新，搭建智能科學技術科研、創新、應用的對接平臺，引導科研院所和高新技術企業創新軍事智能技術，推動軍事智能技術產業發展，為國防和JD智能化建設提供強大科技支撐;本屆博覽會以指揮與控制為主線，突出軍事智能化主題，也為槍彈供需方提供了更高層次的技術與需求交流平臺。

　　焦點解讀：疫情之后，槍彈柜供需方線下交流渠道回春，為企業參與JD建設和進行市場營銷活動提供最佳展示交流平臺。

　　第十一屆中國國際警用裝備博覽會開辦

　　第11屆中國國際警用裝備博覽會于2023年5月11日至14日在北京首鋼會展中心舉行，會上集中展示國內外前沿警用裝備及尖端技術，大力推進警用裝備現代化，國內多家知名槍彈柜生產商參展。

　　焦點解讀：為警方需求單位和參展企業達成裝備采購、技術服務、聯合研發等意向的，提供線下溝通合作渠道，進一步提升警博會服務公安實戰的針對性和時效性。

　　JD槍彈管理思路向“裝備管理一體化”方向演進

　　2023年，JD兵器室建設更加注重一體化平臺對JD裝備管理的各種業務和資源的整合，在槍彈管理基礎上，將管理范圍拓展到整個兵器室、器材室、軍械庫的全裝備管理上，實現所有裝備的入庫、出庫、盤庫、調撥、消耗、維修、保養、退役等管理能力，通過集中管理和調度，提高資源的利用效率。并以此利用信息技術對裝備進行實時監控和數據采集，幫助管理者及時了解裝備的狀態和使用情況，從而做出更加精準的決策。

　　焦點解讀：JD裝備管理一體化平臺是提高裝備保障能力和戰斗力的重要手段，對于JD現代化建設具有重要意義，也是JD市場拓展的一片新藍海。

　　五、 槍彈柜主要廠家介紹

　　2023年市場第一名：北泰智能

　　浙江北泰智能科技股份有限公司是涉密安全AIOT SaaS系統解決方案提供商，在全國具有較高的市場知名度。公司業務聚焦于檔案管理、槍彈管理、現金管理和重要物品管理等領域。公司應用人工智能、物聯網和大數據等先進技術，與行業及應用場景深度融合，為公檢法司等政府機關、武警JD等國家機關、銀行等企業用戶、檔案館等事業單位提供產品、服務和一站式智慧化管理解決方案。

　　北泰智能現有員工260余人，研發中心位于北京市西三旗，擁有實力雄厚的研發隊伍、良好的科研環境和實驗條件，建立了完整的研發管理體系;生產基地位于浙江省寧波市，擁有成熟的生產工藝和完善的自動化生產線，建立了有效的質量管理體系。另外，公司在廣州、成都、武漢、汨羅、樟樹、洛陽、衡水等地設立了辦事處，可就近為客戶提供項目咨詢、需求調研、投標支持、生產裝配、安裝實施、售后維保等全體系的服務，為客戶提供一站式服務。

　　北泰智能陸續推出一系列具有自主知識產權的產品線，包括JD槍彈管理系統(應用于武警、JD)、公務用槍管理系統(應用于公安、押運、邊檢邊防、檢察院等)、智慧檔案館(室)、銀行智能業務庫。其中，槍彈管理系統2023年市場占有率達到73%。

　　未來，我公司將繼續踐行“真誠 擔當 務實 競爭 全力以赴”的核心價值觀，通過產品與服務創新，突破硬核科技，成就存管之美，聚焦客戶關注的挑戰和壓力，提供卓越設計和美好體驗的智能物聯產品及解決方案。

　　2023年市場第二名：江西遠大

　　江西遠大保險設備實業集團有限公司位于樟樹市觀上工業區。是一家集研發、設計、銷售、服務為一體的現代化高新科技型企業。

　　遠大集團公司，占地面積10萬平方米，注冊資金13380萬元，員工總人數1332人，技術人員占員工比例80%，其中中高職稱人數60人，技術力量雄厚，采用先進數控設備，注重新產品研發創新，主營產品有檔案裝具、圖書設備、辦公家具、安防設備、教育設備、醫用設備、倉儲設備、保險柜，八大系列，兩百多個品種。產品工藝精湛，款式新穎，美觀大方、高雅尊貴。公司擁有先進數控設備和德國進口智能全自動噴塑流水線。所有產品表面全部自動磷化處理，高壓超水平靜電噴塑，產品價格合理，交貨準時，在同行業市場獲得良好的商益。遠大在十分注重產品質量的同時，并擁有一支技術精湛、訓練有素的售后服務隊伍。

　　2023年市場第三名：江西銳盾

　　江西銳盾智能科技有限公司，位于中國藥都——樟樹市大橋工業區，是一家集研發、設計、銷售、服務為一體的現代化高新科技型企業，是全國同行業中品種齊全的骨干企業之一。

　　公司注冊資金5188.8萬元，員工總人數168人，技術力量雄厚，采用國際先進數控設備，注重新產品研發創新，主營智慧檔案館系統設備、智慧圖書館系統設備、智慧校園系統設備、庫房安全環境控制系統設備、庫房溫、濕度控制系統、警用裝備(國家限制性除外)、智能型槍彈柜、槍彈柜管理系統、智能物證、涉案財物管理系統、身份證自助設備、安防設備、消防設備、射擊器械及器材(槍支、弩等國家限制射擊器械及器材除外)、實驗室設備、實驗室系統工程、辦公設備、醫療設備、教育設備、檔案管理設備、智能型密集架、書架、貨架、金庫門、金屬設備設計、制造、銷售、服務及進出口經營權;計算機信息系統集成;計算機軟、硬件產品研發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務，產品價格合理，出貨迅速，在全國同行業市場嬴得良好的商譽。

　　2023年市場第四名：河北虎牌

　　河北虎牌集團柜業有限公司是省級企業集團，現有子公司八家，控股企業五家，總資產兩億多元，擁有國內先進的數控沖裁、拉伸、折彎設備和噴塑、成裝生產線。產品設計由計算機輔助，主要生產保險柜、防盜門、檔案裝具六大系列一百多個規格品種，年生產能力60多萬臺套。

　　主導產品虎牌系列保險柜產品，在國內外享有很多的聲譽，是具有悠久歷史的可持續發展的知名品牌。多次榮獲省優質、省名牌、省免檢、省著名商標、部優質、全國消費者信得過、省級、國家級榮譽獎100多。榮獲同行業同類產品——國優銀質獎，產品生產按國家標準、行業標準組織生產，防火保險柜產品性能超過日本同類產品標準。

　　2023年市場第五名：華鑫環宇

　　江西華鑫環宇科技集團有限公司座落在“中國藥都”樟樹，是樟樹市金屬創業產業園中一顆耀眼新星。公司于2014年2月，以實有資金13666萬元登記注冊，是一家集產品研發、設計、生產、銷售和服務為一體的現代化高新技術型企業，公司占地面積88畝，其中宿舍樓面積為4750平方米，辦公大樓面積為11800平方米，兩間生產車間總面積為27600平方米。

　　公司技術力量雄厚，現有員工683人，員工技術合格率95%，其中擁有中、高級技術職稱人才150人，初級技術職稱人數220人，技術人才占員工總數54%。公司擁有先進數控設備和德國進口智能全自動噴塑流水線等一系列高端設備，所有產品表面全部實施自動無磷脫脂、陶化處理、高壓超水平靜電噴塑。公司產品主要包括安防設備系列、檔案裝具系列、圖書設備系列、鋼制辦公家具系列、視頻監控系列、教室實驗設備、骨灰架、環衛設備、科技信息產品、網絡和軟件的研發、制造、施工等兩百多個品種。公司擁有一支技術精湛、訓練有素的銷售大軍和為消費者提供優質售后服務的隊伍，所銷售產品全部實行“三包”，贏得了全國市場的青睞，在全國三十個省市設有銷售分公司和銷售辦事處60個。

　　2023年市場第六名：泰戈金

　　寧波泰戈金安全設備有限公司辦公室地址位于浙江省第二大城市、江南水鄉兼海港城市寧波，于2010年11月19日在寧波市鄞州區市場監督管理局注冊成立，始終為客戶提供好的產品和技術支持、健全的售后服務。公司主要經營保險箱、文件箱、辦公用具、機械設備、電氣設備、防盜安全設備、ATM自動取款機、可編程電子防盜報警器、偽鈔鑒別報警儀、防火裝置、防盜門、防火門、金庫門、五金件、通信設備零件、網絡設備配件的制造、加工;防盜監控設備、機械設備的研發;自營和代理各類貨物及技術的進出口等。

      六 、2023 年槍彈柜公示項目(部分)

     ※本報告由研究機構供稿，原報告出自“軍警用設備行業研究中心”